Patrimoine & Conseils
Particuliers
Conseils
Ingénierie Patrimoniale
Vous avez tous au cours de votre vie des projets à réaliser. Nos experts vous accompagne dans cette réussite en réalisant une étude approfondie en adéquation avec vos besoins.
Patrimoine
Transmission de Patrimoine
La transmission d’un patrimoine s’anticipe et s’organise. De nombreux moyens sont à votre disposition et nous somme à vos côtés pour vous aider à planifier des stratégies adaptées.
Fiscalité
Accompagnement
Nous vous accompagnons chaque année dans la déclaration de vos revenus et nous vous conseillons dans leur optimisation afin de ne payer que ce que vous devez réellement payer.
Assurance
Épargne | Retraite | Prévoyance
Elaboration d’un bilan social et épargne afin d’anticiper au mieux votre future retraite sur des contrats d’assurance sélectionnés avec soins auprès de nos différents partenaires.
Immobilier
Rendements | Optimisation Fiscale
Élaboration d’un diagnostic fiscal accompagnement dans la réalisation d’opérations immobilières dans le cadre fiscal le plus adapté. ( Immobilier direct, pierre-papier, LMNP, nue-propriété, Malraux, déficit foncier, monument historique, Loi Pinel ).
Valeurs Mobilières
Gestion de Portefeuilles
Nous mettons à votre disposition différents modes de gestion et différentes enveloppes fiscales pour y loger vos actifs afin de vous proposer une gestion de votre portefeuille adaptée à votre profil risque.
Foncier Viticole Champenois
Investissement
Clés en Main
Avec Sud Champagne Terroir Conseils
en Investissements Viticoles
Protection
Protection Sociale du Gérant
Vous êtes l’homme clé de votre société il faut vous protéger et assurer vos revenus, cela passe par une étude que nos experts vous propose de faire.
Conseils & Ingénierie
Reprise | Cession | Gestion
Réalisez vos projets de reprise ou cession d’entreprise par des schéma d’optimisation prenant en compte tous les paramètres fiscaux, juridique et financiers.
Rémunération
Optimisation de votre Rémunération
Gérer votre rémunération et celle de vos salariés avec une optimisation fiscale et sociale, c’est possible ! Echanger avec un conseil patrimonial qui vous apportera les connaissances et les outils nécessaires.
Gestion de Trésorerie
Rentabiliser vos Placements
Augmenter le rendement de votre trésorerie d’entreprise par une gestion et allocation sur mesure réalisée par nos soins.
Notre méthode de travail
en 5 étapes
Découverte
à l’écoute de vos projets et de votre sensibilité
Analyse
juridique, économique, financière, fiscale de votre patrimoine
Diagnostic
réalisation d’un bilan patrimonial
Préconisation
apporter les solutions qui vous conviennent
Suivi
suivi régulier avec rendez-vous
Le conseiller en gestion de patrimoine indépendant a la liberté de vous proposer en toute objectivité, les solutions les plus adéquates.
- Notre rigueur et notre philantropie sont les clés de notre réussite. Faire le choix d’un conseil en gestion de patrimoine indépendent signifie d’entamer une relation professionnelle de confiance inscrite sur le long terme.
- Nous réalisons avec vous vos projets particuliers, professionnels ou associatifs en collaboration avec les différents experts (notaires, avocats, experts comptables…).
Notre conseil et nos partenaires sélectionnés avec soin vous permettrons d’accéder à des solutions optimales.
Gérant d’Entreprise
La situation du dirigeant nécessite une approche bien spécifique dans la mesure où il doit constamment faire le lien entre ses deux patrimoines, professionnel et personnel, qui au final n’en font qu’un. L’ingénieur patrimonial accompagne votre conseiller entreprise et dirigeant UFF afin de vous apporter des solutions pérennes aux différentes problématiques
Particuliers
Selon vos priorités et choix de vie, l’ingénieur patrimonial réalise une analyse globale de votre situation patrimoniale puis élabore en collaboration avec votre conseiller en gestion de patrimoine UFF, la stratégie d’investissement la mieux adaptée à vos objectifs et à votre tempérament d’investisseur.
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Parce que chaque parcours est unique, les solutions toutes faites ne sont pas adaptées. C’est pourquoi, l’Ingénieur Patrimonial est en mesure de répondre à chaque situation.
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Vidéo
Elanthia
est membre de la Chambre CNCGP
Habilitations
- CIF: conseils en investissement financier
- IAS : intermédiation en assurance
- IOBSP: intermédiaire en opération debanque et en service de paiement
- Carte T : Transactions immobilières
- CJA : compétence juridique appropriée
Autorités de Contrôle
- AMF : autorité des marchés financiers
- ACPR : autorité de contrôle prudentiel et de résolution
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Si vous avez des questions ou souhaitez plus de renseignements, veuillez nous contacter en remplissant le formulaire ci-dessous, nous vous répondrons dans les plus brefs délais. Vous avez aussi la possibilité de nous appeler ou encore de nos contacter par mail. Nous espérons vous voir bientôt !
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