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Patrimoine & Conseils

Contact

Conseils en Gestion de Patrimoine

Particuliers & Entreprise

Particuliers

Vous avez tous un projet, vos projets ont un avenir, concrétisons les ensemble !

Conseils

Ingénierie Patrimoniale

Vous avez tous au cours de votre vie des projets à réaliser. Nos experts vous accompagne dans cette réussite en réalisant une étude approfondie en adéquation avec vos besoins.

Patrimoine

Transmission de Patrimoine

La transmission d’un patrimoine s’anticipe et s’organise. De nombreux moyens sont à votre disposition et nous somme à vos côtés pour vous aider à planifier des stratégies adaptées.

Fiscalité

Accompagnement

Nous vous accompagnons chaque année dans la déclaration de vos revenus et nous vous conseillons dans leur optimisation afin de ne payer que ce que vous devez réellement payer.

Assurance

Épargne | Retraite | Prévoyance 

Elaboration d’un bilan social et épargne afin d’anticiper au mieux votre future retraite sur des contrats d’assurance sélectionnés avec soins auprès de nos différents partenaires.

Immobilier

Rendements | Optimisation Fiscale

Élaboration d’un diagnostic fiscal accompagnement dans la réalisation d’opérations immobilières dans le cadre fiscal le plus adapté. ( Immobilier direct, pierre-papier, LMNP, nue-propriété, Malraux, déficit foncier, monument historique, Loi Pinel ).

Valeurs Mobilières

Gestion de Portefeuilles

Nous mettons à votre disposition différents modes de gestion et différentes enveloppes fiscales pour y loger vos actifs afin de vous proposer une gestion de votre portefeuille adaptée à votre profil risque.

Foncier Viticole Champenois

Investissement

Clés en Main

Avec Sud Champagne Terroir Conseils
en Investissements Viticoles

Gérants d’Entreprise

Indépendants et autonomes mais jamais seul !

Protection

Protection Sociale du Gérant

Vous êtes l’homme clé de votre société il faut vous protéger et assurer vos revenus, cela passe par une étude que nos experts vous propose de faire.

Conseils & Ingénierie

Reprise | Cession | Gestion

Réalisez vos projets de reprise ou cession d’entreprise par des schéma d’optimisation prenant en compte tous les paramètres fiscaux, juridique et financiers.

Rémunération

Optimisation de votre Rémunération

Gérer votre rémunération et celle de vos salariés avec une optimisation fiscale et sociale, c’est possible ! Echanger avec un conseil patrimonial qui vous apportera les connaissances et les outils nécessaires.

Gestion de Trésorerie

Rentabiliser vos Placements

Augmenter le rendement de votre trésorerie d’entreprise par une gestion et allocation sur mesure réalisée par nos soins.

Notre méthode de travail

en 5 étapes

Que vous soyez particulier, dirigeant d’entreprise ou expatrié, nous considérons que chacun est unique. Ainsi, et quelle que soit la complexité de votre situation personnelle, familiale ou professionnelle, nous vous proposons des solutions personnalisées, en ayant toujours à l’esprit de traiter dans l’ordre les problématiques civiles puis fiscales.
U

Découverte

à l’écoute de vos projets et de votre sensibilité

Analyse

juridique, économique, financière, fiscale de votre patrimoine

Diagnostic

Réalisation d’un bilan patrimonial

Préconisation

apporter les solutions qui vous conviennent

v

Suivi

suivi régulier avec rendez-vous

Le conseiller en gestion de patrimoine indépendant a la liberté de vous proposer en toute objectivité, les solutions les plus adéquates.

  • Notre rigueur et notre philantropie sont les clés de notre réussite. Faire le choix d’un conseil en gestion de patrimoine indépendent signifie d’entamer une relation professionnelle de confiance inscrite sur le long terme.
  • Nous réalisons avec vous vos projets particuliers, professionnels ou associatifs en collaboration avec les différents experts (notaires, avocats, experts comptables…).

 

Notre conseil et nos partenaires sélectionnés avec soin vous permettrons d’accéder à des solutions optimales.

Gérant d’Entreprise

La situation du dirigeant nécessite une approche bien spécifique dans la mesure où il doit constamment faire le lien entre ses deux patrimoines, professionnel et personnel, qui au final n’en font qu’un. L’ingénieur patrimonial accompagne votre conseiller entreprise et dirigeant UFF afin de vous apporter des solutions pérennes aux différentes problématiques

Particuliers

Selon vos priorités et choix de vie, l’ingénieur patrimonial réalise une analyse globale de votre situation patrimoniale puis élabore en collaboration avec votre conseiller en gestion de patrimoine UFF, la stratégie d’investissement la mieux adaptée à vos objectifs et à votre tempérament d’investisseur.

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Parce que chaque parcours est unique, les solutions toutes faites ne sont pas adaptées. C’est pourquoi, l’Ingénieur Patrimonial est en mesure de répondre à chaque situation.

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Vidéo

Elanthia

est membre de la Chambre CNCGP

Habilitations

  • CIF: conseils en investissement financier
  • IAS : intermédiation en assurance
  • IOBSP: intermédiaire en opération debanque et en service de paiement
  • Carte T : Transactions immobilières
  • CJA : compétence juridique appropriée

Autorités de Contrôle

  • AMF : autorité des marchés financiers
  • ACPR : autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Nos Partenaires

Nous Contacter

Si vous avez des questions ou souhaitez plus de renseignements, veuillez nous contacter en remplissant le formulaire ci-dessous, nous vous répondrons dans les plus brefs délais. Vous avez aussi la possibilité de nous appeler ou encore de nos contacter par mail. Nous espérons vous voir bientôt !

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Horaires

du Lundi au Vendredi de 9:30|12:00 – 14:00|18:00
Samedi sur rendez-vous
+33 (0)3 86 52 08 51

Bureau Auxerre

1 Avenue Bourbotte

89000 Auxerre

Bureau Sens

17 rue de Sancey

89100 Sens

Bureau Troyes

Ferme de la Creuse

10800 Moussey

Bureau St Amour

1 imp. du Moulin de la Foule

39160 St Amour

Bureau Auxerre

1 Av. Bourbotte
89000 Auxerre

Bureau Sens

17 Rue de Sancey
89100 Sens

Bureau St Amour

1 imp. du Moulin de la Foule
39160 Saint-Amour

Bureau Troyes

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10800 Moussey

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